Ienova emite deuda en mercados por 840 mdd

México, 14 Dic (Notimex).- La compañía Infraestructura Energética Nova (Ienova) completó la emisión inaugural de deuda en los mercados internacionales por 840 millones de dólares de Senior Notes. En un comunicado, indicó que la operación está compuesta de un monto de principal de 300 millones de dólares con una tasa de 3.750 por ciento con vencimiento en 2028, y de un monto de principal de 540 millones de dólares con una tasa de 4.875 por ciento con vencimiento en 2048. El presidente del Consejo de Administración y director general de la compañía, Carlos Ruiz Sacristán, explicó que debido a la fuerte demanda por parte de los inversionistas, los bonos de 10 y 30 años se colocaron a una de las tasas más bajas en ofertas de deuda internacionales por emisores corporativos mexicanos. Las Senior Notes, que en el pico de la oferta obtuvieron órdenes por más de seis veces del monto emitido, recibieron calificaciones de grado de inversión de Fitch, con BBB+; Moody's, con Baa1, y Standard & Poor's con BBB.